The Moon and the Melodies di Robin Guthrie

The Moon and the Melodies (1986) è un album in studio, frutto della collaborazione tra il gruppo scozzese Cocteau Twins e il compositore statunitense Harold Budd. L'album è caratterizzato dal tipico sound onirico del gruppo scozzese unito alle melanconiche e laconiche esecuzioni pianistiche del compositore americano. Il tutto condito dalla tipica follia vocale in cui la Fraser è maestra. I risultati della sperimentazione scaturita da questa collaborazione sfoceranno poi nei successivi album di entrambi gli artisti, rispettivamente Echoes in a Shallow Bay dei Cocteau e Lovely Thunder di Budd. Le espressioni "bloody and blunt" e "ooze out and away, onehow" sono in realtà frammenti presi da due altri brani contenuti nell'album precedente del gruppo, Head over Heels, più precisamente dai brani Tinderbox (Of a Heart) e My Love Paramour. Questo elemento caratterizza maggiormente l'estro creativo della Fraser, che usa frasi di canzoni per usarle come titoli di altre così come l'enfatizzare alcune sillabe a tal punto da cambiare totalmente il loro suono. La Fraser canta in quattro brani: 1, 4, 5 e 8. Nei brani 5, 6 e 7 il sassofono è suonato da Richard Thomas della band dream pop strumentale Dif Juz, che occasionalmente ha accompagnato i Cocteau Twins in alcune esibizioni live.